屈原再去找莫愁女，结果被莫愁女说出了世人所不知的，他诗中隐含的空有大志而无用武之地的悲凉。屈原被莫愁女说中了心事，忍不住大骂起屈原的无能来，让莫愁女忍不住想打屈原。屈由看到莫愁女打骂屈原，马上就将莫愁女推开，蒙远看了忍不住与屈由打了起来，结果武功不及屈由而被打伤。
楚怀王大寿之日，屈原代表屈家，给楚怀王弹奏了一曲，颇得楚怀王欢喜。楚怀王欣赏屈原的诗歌的同时，与屈原畅谈一番报国大志，直指屈原虽然才华横溢，却不能胸怀天下，就算写得天下最好的诗也没有什么用。屈原不喜欢谈论国家大事，对楚怀王所说天下更是一点也不上心，所以在楚怀王谈及天下之事时，他便马上找借口离开。
屈原带着治内伤的药，去找莫愁女，想为屈由打伤蒙远的事情，向他们道歉。莫愁因为蒙远患有痨症，受了屈由一脚之后旧病复发，对屈原极为不满，根本不相信屈原前来赔罪的诚意，不仅将屈原给的药扔掉，还把屈原骂了一顿粗鲁地将屈原赶出了门。屈原在门外站着不肯离开，想表达他的歉意，可莫愁女却丝毫不为所动，屈原也只好离开。
昭和向楚怀王献上了和氏璧，想讨得楚怀王的欢心，跟景家抢令尹之位，可没想到屈原突然献曲一首，在楚怀王面前出尽了风头。楚怀玉明白，昭和和景颇争相献礼，都各有目的，所以尽管心中喜欢和氏璧也不露声色。
秦王嬴驷主动去见张仪，跟他谈论统一天下大事的同时，礼贤下士请张仪辅佐他夺得天下。张仪为人心高气傲，得秦王嬴驷主动拜请他出山非常的感动，在嬴驷向他拜大礼之时，他直接拦住了嬴驷，并答应誓死效忠秦王忠心不二。
因为楚怀王大半月都不来郑袖的宫中，她便与相好子尚在宫中私会，可没想到楚怀王突然到访，让她急中生智将子尚从窗户送走。楚怀王进入寝宫之后，发现了郑袖的异样，可郑袖又有一番合情合理的说词，他又没有证据，只好装作不知情的样子，与郑袖同享甜羹。
张仪以秦相之名，奉秦王之命到楚国借和氏璧，同时为自己多年在楚国受辱讨回公道。子横和子兰互相抢夺和氏璧，被屈原发现了，便训斥了他们一顿，没想到他们却很不礼貌地顶撞屈原，让楚怀王见了很是不满，于是指责了他们一番，勒令他们回去。
楚怀王跟屈原谈起了张仪之事，对张仪以秦相到访甚为忧心，而屈原年少之时就已认识张仪，还曾与他较量过，所以对张仪丝毫不放在眼里。在屈原年少之时，张仪到屈府拜会屈伯庸，想凭自己的巧舌如簧在屈府当食客，可没想到却以一子败在年少的屈原手上。
屈原因为轻易胜了张仪，对张仪的能力很是怀疑，而张仪却不觉得屈原在棋艺上的小胜，可以证明他的实力不足，所以屈原便与张仪再比一次。屈原随口向张仪提了一个问题，没想到张仪却被问得说不出话来，屈伯庸也只能当张仪是个骗子，让颜面扫地的张仪离开屈府。
楚怀王担心张仪诡计多端，来到楚国肯定不怀好意，心中非常担心张仪的目的，屈原只好向楚怀王建议，让他帮楚怀王会一会张仪。大殿之上，张仪以礼拜见楚怀王，而屈原则向楚怀王建议，让张仪在大殿门口站着多等候一阵子。